Jest to podstawowy raport dotyczący sprzedaży detalicznej, dlatego opracowana jest obsługa tych raportów co do zakresów, wraz z ich zapamiętywaniem w postaci rejestru raportów. Po wywołaniu opcji pojawi się ekran spisu raportów:

Można zawęzić widzialność raportów do konkretnego stanowiska rozwijając listę w przycisku Stanowiska razem. Można także ograniczyć spis raportów do danego roku i miesiąca (daty rozpoczęcia raportu). W bocznym menu są następujące akcje:

AkcjaObjaśnienie
Dołącz

Dodanie nowego raportu, o ile ma się uprawnienia.

Założono, że można utworzyć dowolnie wiele raportów za wybrany okres, jak również raportów o okresach nakładających się na siebie. Aby dołączyć raport, należy wypełnić pola: stanowisko, okres oraz podać nazwę raportu:

Data początkowa okresu raportu wyznacza rok i miesiąc raportu.

Jeśli na wybranym stanowisku była zmiana drukarek fiskalnych, to pole Urządzenie fiskalne będzie dostępne i można wybrać (także za pomocą ikonki obok) drukarkę z tego okresu.

W polu opisowym można wpisać dowolnie długą treść, uwagi dot. pracy na stanowisku itp.

Po zapisaniu raportu wystąpi zapytanie o przeliczenie raportu.

kopiujDodanie raportu jako kopii raportu bieżącego po to, by nie wpisywać wszystkich parametrów, lecz co niektóre zmodyfikować. Tok postępowania jest podobny do akcji Dołącz
PoprawO ile raport nie został zaakceptowany, to można poprawiać dowolne jego parametry za wyjątkiem stanowiska, zwłaszcza gdy zostało ono u góry wybrane jako domyślne. Po zmianie parametrów pozycje raport poprzedniego zostaną usunięte, będzie zapytanie o utworzenie nowych. Po poprawieniu danych wpisane będzie kto i kiedy dokonał poprawek w raporcie. Tak samo będzie to wpisane, gdy operator zmieni pozycję w raporcie
UsuńUsunięcie raportu jest możliwe, gdy nie jest on zaakceptowany
AkceptujAkceptacja raportu jest czynnością porządkującą prace z raportami, po zaakceptowaniu taki raport nie może być zmieniony, przeliczony itp., a sama czynność zapamiętana: kto i kiedy dokonał akceptacji. Aby cofnąć akceptację, trzeba uruchomić ten sam przycisk
Pliki

Opcja ta wyzwala ponownie okno przeglądu podzielone na 2 części; w dolnej jest możliwość dołączania dowolnej liczby plików o dowolnych formatach


Wydruk

Opracowany jest druk raportu i jego pozycji w postaci:


W grupach podane są sprzedaże z wyszczególnieniem faktur, paragony są podane zbiorczo z ewentualnym podziałem na płatne kartą płatniczą (pozostałe są płatne gotówką).

Na dole raportu jest stosowne podsumowanie:


Zawartość

Akcja ta pozwala na wyświetlenie pozycji raportu, opis poniżej.


Pozycje raportu

Są wyświetlane w dodatkowej tabeli w formie rozwijalnego "drzewa", na końcu której znajdują się pozycje sprzedaży na poszczególne faktury albo podsumowanie paragonów sprzedanych za gotówkę lub kartą płatniczą:

  

Z prawej strony tabeli są następujące akcje:

AkcjaObjaśnienie
Popraw

Akcja jest czynna (litery są czarne), gdy raport nie jest jeszcze zaakceptowany, a kursor znajduje na pozycji konkretnej sprzedaży: paragonów (linie zielone) albo faktur (linie niebieskie).

Poprawieniu podlegają pola:

  • symbol pozycji - za wyjątkiem sprzedaży na faktury (jak wyżej)
  • Wartość VAT i/lub netto.
    • wartości można skorygować nie więcej niż o 0,05 PLN
    • suma VAT + Netto powinna, ale nie musi dać wartości całkowitej sprzedaży brutto, to pozostawia się operatorowi

Po zatwierdzeniu danych przeliczą się wartości w liniach, do których ta sprzedaż jest podczepiona i wyznaczy się nowa wartość raportu w VAT lub Netto. Jednakże zmiany się nie zapamiętają - do tego służy opcja Zapisz zmiany

Przelicz ponowniePo potwierdzeniu chęci uruchomienia przeliczenia ręczne poprawki wartości są usuwane i naliczane są oryginalne
Rozwiń wszystkoPokazuje pozycje raportu w pełni, ze wszystkimi szczegółami
zWiń wszystkoPokazywane są tylko linie podstawowe (białe)
DrukujWyzwala druk, taki sam jak opisano przy spisie raportów
Zapisz zmianyAkcja uaktywnia się po poprawieniu wartości. Samo poprawienie nie zapisuje zmian do bazy. Przy ewentualnej chęci zakończenia pracy z pozycjami raportu zawierającymi poprawki niezapisane będzie zapytanie czy ich nie zapisać do bazy.




  • Brak etykietek