Zobacz źródło

Podstawowe dane o kooperancie są dostępne po uruchomieniu poleceń: Dołącz, Popraw bądź użyciu klawisza Spacja:

Muzeo HELP > Kooperanci - dane własne > image2020-10-14_14-56-32.png

Objaśnienia:

Skrót - jest on pisany z małych liter (ergonomia pracy w innych miejscach systemu), ale zaleca się by w pierwszych miejscach zawierać oznaczenie kooperanta tak, by łatwo odnaleźć wśród innych o podobnych nazwach. Ma to szczególne znaczenie gdy nazwy instytucji czy firm mają takie same wyrazy początkowe jak na przykład: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W ...
Płatnik, siedziba centrali urzędu dane po tej stronie mogą być odmienne niż po lewej ponieważ będą dotyczyć płatnika, jednostki nadrzędnej. A dotyczy to oddziałów muzeów, instytucji, które nie mają osobowości prawnej, a także szkół i innych placówek, dla których organem prowadzącym działalność w myśl przepisów VAT jest urząd gminy, miasta.
Płatnik z bazy: w tym polu za pomocą przycisku można wybrać główną siedzibę muzeum, instytucji albo organ prowadzący.
Uwagi:
- dane z lewej strony:
  - cechują wprost kooperanta i mogą być dowolnie zmieniane,
  - jeżeli kooperant nie ma wskazania na siedzibę nadrzędną, to zmiana pól z lewej będzie powodować taką samą zmianę z prawej - o ile przed zmianą po obu stronach było to samo
- dane z prawej:
  - jeśli jest wskazanie na siedzibę nadrzędną, to dane tutaj są danymi kooperanta nadrzędnego i nie można ich tutaj zmieniać. Trzeba to zrobić w danych kooperanta nadrzędnego (i ewentualnie oznaczyć że to są zmiany rejestrowane)
  - gdy nie ma wskazania, to można tutaj zmieniać dane niezależnie od strony lewej, Zmiany z prawej nie oddziałują na dane z lewej
- druk faktur -
  - zawsze wydrukuje się prawa strona danych jako Nabywca
  - jeśli w danych jest jakakolwiek różnica pomiędzy stronami: w nazwie, w danych adresowych, to na fakturze pojawi się nazwa Odbiorca i dane ze strony lewej
    - można zablokować pojawienie się odbiorcy w dalszych parametrach tego kooperanta (poniżej)
Osoba 1-go kontaktu i poniżej jej dane - pochodzą z danych tej osoby z listy osób - pracowników kooperanta, która ma zaznaczone, iż jest osobą 1-go kontaktu,

Użycie tego przycisku pozwala na dostęp do dalszych danych kooperanta, które podzielone są w zakładkach:

Dane ogólne
Nr - kolejny numer nadawany przez system Osoba: dane osobowe - pierwszego kontaktu, poniżej jej telefon i adres mailowy
Adresy
Baza adresów: można stąd wybrać miejsce adresowe lub bieżące dane kooperanta wpisać (przyciskiem Dołącz) jako ogólne do zasobu takich miejsc. Kody - przycisk wyzwala rejestr kodów pocztowych w Polsce Druk na fakturze dwóch adresów: siedziby i odbiorcy - jest to wskazanie istotne, gdy ma się do czynienia z oddziałami muzeów, instytucji czy tak jak powyżej - ze szkołami i organami nadrzędnymi
Finanse
VIES - za pomocą tego przycisku możliwe jest odpytanie zasobów VIES o istnienie kooperanta w europejskim rejestrze VAT KRS,CEIDG - użycie tych przycisków wywoła - odpowiednio - strony internetowe KRS i CEIDG
Fakturowanie
Waluta i termin - domyślne parametry faktur sprzedaży dla tego kooperanta Zgoda na elektroniczne rozliczanie - jest wprowadzana jako dokument do rejestru dokumentów kooperanta, a tam także ewentualnie termin ważności. Oznaczenie zgody zapisuje do dziennika korespondencji fakturę sprzedaży do wysłania mailem (bez oznaczenia - pocztą zwyczajną)
Współpraca
Limit kredytu - można wprowadzić limit kwotowy faktur niezapłaconych i zleceń w toku, powyżej którego nie będzie można przyjąć zlecenia następnego. Wymaga to współpracy z systemem FK, celem importowania danych o niezamkniętych rozrachunkach. Są dwa poziomy blokady: księgowa (całkowita, np. upadłość itp.) oraz działu promocji, marketingu (przejściowa, warunkowa - brak zapłaty ostatniej faktury, rozliczenia itp.) Uprawnienie do zleceń składanych elektronicznie: pozwala to na przyjęcie zlecenia na lekcje i usługi muzealne. Wymaga to uruchomienia strony internetowej z obsługą zleceń. Przepisz dane na nowego kooperanta: jest to awaryjne oznaczenie danego kooperanta, że jego usunięcie nie jest możliwe z racji udziału w innych miejscach w systemie. Aby umożliwić usunięcie trzeba przenieść powiązania na innego kooperanta. Najczęściej jest to w przypadkach powtórzenia kooperantów.