Podstawowe dane o kooperancie są dostępne po uruchomieniu poleceń: Dołącz, Popraw bądź użyciu klawisza Spacja:

Objaśnienia: 

  • Skrót - jest on pisany z małych liter (ergonomia pracy w innych miejscach systemu), ale zaleca się by w pierwszych miejscach zawierać oznaczenie kooperanta tak, by łatwo odnaleźć wśród innych o podobnych nazwach. Ma to szczególne znaczenie gdy nazwy instytucji czy firm mają takie same wyrazy początkowe jak na przykład: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W ...
  • Płatnik, siedziba centrali urzędu dane po tej stronie mogą być odmienne niż po lewej ponieważ będą dotyczyć płatnika, jednostki nadrzędnej. A dotyczy to oddziałów muzeów, instytucji, które nie mają osobowości prawnej, a także szkół i innych placówek, dla których organem prowadzącym działalność w myśl przepisów VAT jest urząd gminy, miasta. 
  • Płatnik z bazy: w tym polu za pomocą przycisku można wybrać główną siedzibę muzeum, instytucji albo organ prowadzący.
  • Uwagi:
    • dane z lewej strony:
      • cechują wprost kooperanta i mogą być dowolnie zmieniane, 
      • jeżeli kooperant nie ma wskazania na siedzibę nadrzędną, to zmiana pól z lewej będzie powodować taką samą zmianę z prawej - o ile przed zmianą po obu stronach było to samo
    • dane z prawej:
      • jeśli jest wskazanie na siedzibę nadrzędną, to dane tutaj są danymi kooperanta nadrzędnego i nie można ich tutaj zmieniać. Trzeba to zrobić w danych kooperanta nadrzędnego (i ewentualnie oznaczyć że to są zmiany rejestrowane)
      • gdy nie ma wskazania, to można tutaj zmieniać dane niezależnie od strony lewej, Zmiany z prawej nie oddziałują na dane z lewej
    • druk faktur -
      • zawsze wydrukuje się prawa strona danych jako Nabywca
      • jeśli w danych jest jakakolwiek różnica pomiędzy stronami: w nazwie, w danych adresowych, to na fakturze pojawi się nazwa Odbiorca i dane ze strony lewej
        • można zablokować pojawienie się odbiorcy w dalszych parametrach tego kooperanta (poniżej)
  • Osoba 1-go kontaktu i poniżej jej dane - pochodzą z danych tej osoby z listy osób - pracowników kooperanta, która ma zaznaczone, iż jest osobą 1-go kontaktu, 


Użycie tego przycisku pozwala na dostęp do dalszych danych  kooperanta, które podzielone są w zakładkach:

Dane ogólne

Nr - kolejny numer nadawany przez system

Osoba: dane osobowe - pierwszego kontaktu, poniżej jej telefon i adres mailowy

Adresy

Baza adresów: można stąd wybrać miejsce adresowe lub bieżące dane kooperanta wpisać (przyciskiem Dołącz) jako ogólne do zasobu takich miejsc. 

Kody - przycisk wyzwala rejestr kodów pocztowych w Polsce

Druk na fakturze dwóch adresów: siedziby i odbiorcy - jest to wskazanie istotne, gdy ma się do czynienia z oddziałami muzeów, instytucji czy tak jak powyżej - ze szkołami i organami nadrzędnymi

Finanse

VIES - za pomocą tego przycisku możliwe jest odpytanie zasobów VIES o istnienie kooperanta w europejskim rejestrze VAT

KRS,CEIDG - użycie tych przycisków wywoła - odpowiednio - strony internetowe KRS i CEIDG 

Fakturowanie

Waluta i termin - domyślne parametry faktur sprzedaży dla tego kooperanta

Zgoda na elektroniczne rozliczanie - jest wprowadzana jako dokument do rejestru dokumentów kooperanta, a tam także ewentualnie termin ważności. Oznaczenie zgody zapisuje do dziennika korespondencji fakturę sprzedaży do wysłania mailem (bez oznaczenia - pocztą zwyczajną)

Współpraca

Limit kredytu - można wprowadzić limit kwotowy faktur niezapłaconych i zleceń w toku, powyżej którego nie będzie można przyjąć zlecenia następnego. Wymaga to współpracy z systemem FK, celem importowania danych o niezamkniętych rozrachunkach.

Są dwa poziomy blokady: księgowa (całkowita, np. upadłość itp.) oraz działu promocji, marketingu (przejściowa, warunkowa - brak zapłaty ostatniej faktury, rozliczenia itp.)

Uprawnienie do zleceń składanych elektronicznie: pozwala to na przyjęcie zlecenia na lekcje i usługi muzealne. Wymaga to uruchomienia strony internetowej z obsługą zleceń.

Przepisz dane na nowego kooperanta: jest to awaryjne oznaczenie danego kooperanta, że jego usunięcie nie jest możliwe z racji udziału w innych miejscach w systemie. Aby umożliwić usunięcie trzeba przenieść powiązania na innego kooperanta. Najczęściej jest to w przypadkach powtórzenia kooperantów. 






  • Brak etykietek