Jest to podstawowy raport dotyczący sprzedaży detalicznej. Dlatego opracowana jest obsługa tych raportów co do zakresów wraz z ich zapamiętywaniem w postaci rejestru raportów. Po wywołaniu opcji pojawi się ekran spisu raportów:
Można zawęzić widzialność raportów do konkretnego stanowiska rozwijając listę w przycisku Stanowiska razem. Można także ograniczyć spis raportów do danego roku i miesiąca (daty rozpoczęcia raportu). W górnym, rozwijalnym w dół menu są następujące akcje, które dla ułatwienia są powtórzone jako przyciski z lewej strony rejestru:
| Akcja | Objaśnienie |
|---|---|
| Dołącz | Dodanie nowego raportu, o ile ma się uprawnienia. Założono, że można utworzyć dowolnie wiele raportów za wybrany okres, jak również raportów o okresach nakładających się na siebie. Aby dołączyć raport należy wypełnić pola: stanowisko, okres oraz podać nazwę raportu:
Data początkowa okresu raportu wyznacza rok i miesiąc raportu. Jeśli na wybranym stanowisku była zmiana drukarek fiskalnych, to w pole Urządzenie fiskalne będzie dostępne i można wybrać (także za pomocą ikonki obok) drukarkę z tego okresu. W polu opisowym można wpisać dowolne długa treść, uwagi dot. pracy na stanowisku itp. Do raportu można dołączyć także plik w postaci dokumentu pdf lub obrazu, który może np. zawierać odpowiednie adnotacje ręczne, czy podpisy. Po zapisaniu raportu wystąpi zapytanie o przeliczenie raportu. |
| kopIuj | Dodanie raportu jako kopii raportu bieżącego po to by nie wpisywać wszystkich parametrów lecz co niektóre zmodyfikować. Tok postępowania jest podobny do akcji Dołącz |
| Popraw | O ile raport nie został zaakceptowany to można poprawiać dowolne jego parametry za wyjątkiem stanowiska, zwłaszcza gdy zostało ono u góry wybrane jako domyślne. Po zmianie parametrów pozycje raport poprzedniego zostaną usunięte, będzie zapytanie o utworzenie nowych. Po poprawieniu danych wpisane będzie kto i kiedo dokonał poprawek w raporcie. Tak samo będzie to wpisany, gdy operator zmieni pozycję w raporcie |
| Usuń | Usunięcie raportu jest możliwe gdy on nie jest zaakceptowanym |
| Akceptuj | Akceptacja raportu jest czynnością porządkującą prace z raportami, po zaakceptowaniu taki raport nie może być zmieniony, przeliczony itp.a sama czynność zapamiętana: kto i kiedy dokonał zakceptacji. Aby cofnąć akceptację trzeba uruchomić ten sam przycisk |
| Załącz plik | Opcja ta pozwala na wskazanie pliku i załączenie go do raportu |
| pOkaż plik | Ta opcja pozwala na podgląd załączonego pliku. Aby odłączyć plik trzeba poprawic raport i wyzerować pole: Plik z zapisem raportu |
| Wydruk | Opracowany jest druk raportu i jego pozycji w postaci:
W grupach podane są sprzedaże z wyszczególnieniem faktur, paragony są podane zbiorczo z ewentualnym podziałem na płatne kartą płatniczą (pozostałe są płatne gotówką). Na dole raportu jest stosowne podsumowanie:
|
| Zawartość | Akcja ta pozwala na wyświetlenie pozycji raportu. Są one poukładane w formie rozwijalnego "drzewa", na końcu której są pozycje sprzedaży na faktury albo podsumowanie paragonów sprzedanych za gotówkę lub kartą płatniczą:
|
