Jest to podstawowy raport dotyczący sprzedaży detalicznej. Dlatego , dlatego opracowana jest obsługa tych raportów co do zakresów, wraz z ich zapamiętywaniem w postaci rejestru raportów. Po wywołaniu opcji pojawi się ekran spisu raportów:
Można zawęzić widzialność raportów raportów do konkretnego stanowiska rozwijając listę w przycisku Stanowiska razem. Można także ograniczyć spis raportów do danego roku i miesiąca (daty rozpoczęcia raportu). W górnym, rozwijalnym w dół bocznym menu są następujące akcje, które dla ułatwienia są powtórzone jako przyciski z lewej strony rejestru:
| Akcja | Objaśnienie |
|---|---|
| Dołącz | Dodanie nowego raportu, o ile ma się uprawnienia. Założono, że można utworzyć dowolnie wiele raportów za wybrany okres, jak również raportów o okresach nakładających się na siebie. Aby dołączyć raport, należy wypełnić pola: stanowisko, okres oraz podać nazwę raportu: |
Data początkowa okresu raportu wyznacza rok i miesiąc raportu. Jeśli na wybranym stanowisku była zmiana drukarek fiskalnych, to |
pole Urządzenie fiskalne będzie dostępne i można wybrać (także za pomocą ikonki obok) drukarkę z tego okresu. |
Do raportu można dołączyć także plik w postaci dokumentu pdf lub obrazu, który może np. zawierac odpowiednie adnotacje ręczne, czy podpisy
kopIujW polu opisowym można wpisać dowolnie długą treść, uwagi dot. pracy na stanowisku itp. Po zapisaniu raportu wystąpi zapytanie o przeliczenie raportu. | |
| kopiuj | Dodanie raportu jako kopii raportu |
| bieżącego po to, by nie wpisywać wszystkich parametrów, lecz co niektóre zmodyfikować. Tok postępowania jest podobny do akcji Dołącz | |
| Popraw | O ile raport nie został zaakceptowany, to można poprawiać dowolne jego parametry za wyjątkiem stanowiska, zwłaszcza gdy zostało ono u góry wybrane jako domyślne. Po zmianie parametrów |
...
| pozycje raport poprzedniego zostaną usunięte, będzie zapytanie o utworzenie nowych. Po poprawieniu danych wpisane będzie kto i kiedy dokonał poprawek w raporcie. Tak samo będzie to wpisane, gdy operator zmieni pozycję w raporcie | |
| Usuń | Usunięcie raportu jest możliwe, gdy nie jest on zaakceptowany |
| Akceptuj | Akceptacja raportu jest czynnością porządkującą prace z raportami, po zaakceptowaniu taki raport nie może być zmieniony, przeliczony itp., a sama czynność zapamiętana: kto i kiedy dokonał akceptacji. Aby cofnąć akceptację, trzeba uruchomić ten sam przycisk |
| Pliki | Opcja ta wyzwala ponownie okno przeglądu podzielone na 2 części; w dolnej jest możliwość dołączania dowolnej liczby plików o dowolnych formatach
|
| Wydruk | Opracowany jest druk raportu i jego pozycji w postaci:
W grupach podane są sprzedaże z wyszczególnieniem faktur, paragony są podane zbiorczo z ewentualnym podziałem na płatne kartą płatniczą (pozostałe są płatne gotówką). Na dole raportu jest stosowne podsumowanie:
|
| Zawartość | Akcja ta pozwala na wyświetlenie pozycji raportu, opis poniżej. |
Pozycje raportu
Są wyświetlane w dodatkowej tabeli w formie rozwijalnego "drzewa", na końcu której znajdują się pozycje sprzedaży na poszczególne faktury albo podsumowanie paragonów sprzedanych za gotówkę lub kartą płatniczą:
Z prawej strony tabeli są następujące akcje:
| Akcja | Objaśnienie |
|---|---|
| Popraw | Akcja jest czynna (litery są czarne), gdy raport nie jest jeszcze zaakceptowany, a kursor znajduje na pozycji konkretnej sprzedaży: paragonów (linie zielone) albo faktur (linie niebieskie).
Poprawieniu podlegają pola:
Po zatwierdzeniu danych przeliczą się wartości w liniach, do których ta sprzedaż jest podczepiona i wyznaczy się nowa wartość raportu w VAT lub Netto. Jednakże zmiany się nie zapamiętają - do tego służy opcja Zapisz zmiany |
| Przelicz ponownie | Po potwierdzeniu chęci uruchomienia przeliczenia ręczne poprawki wartości są usuwane i naliczane są oryginalne |
| Rozwiń wszystko | Pokazuje pozycje raportu w pełni, ze wszystkimi szczegółami |
| zWiń wszystko | Pokazywane są tylko linie podstawowe (białe) |
| Drukuj | Wyzwala druk, taki sam jak opisano przy spisie raportów |
| Zapisz zmiany | Akcja uaktywnia się po poprawieniu wartości. Samo poprawienie nie zapisuje zmian do bazy. Przy ewentualnej chęci zakończenia pracy z pozycjami raportu zawierającymi poprawki niezapisane będzie zapytanie czy ich nie zapisać do bazy. |
